1、大氣治理行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
自 2012 年底全國大范圍爆發(fā)霧霾開始，國家對大氣污染的治理步伐加快，一系列政策規(guī)劃密集出臺，監(jiān)管趨嚴、標準提升、社會參與、依效果付費成為2016 年環(huán)保產業(yè)的“新常態(tài)”，大氣治理產業(yè)呈現(xiàn)出的發(fā)展勢頭。
(1)主要政策背景
2013 年 9 月國務院頒布了“大氣十條”，可以說是國家大氣治理方面重要的目標性規(guī)劃。為了確保其目標的實現(xiàn)， 2014 年起在宏觀層面積極推動大氣污染防治法立法進程;微觀層面各部委出臺各項細化政策規(guī)劃以及實施方案，對大氣治理行業(yè)的發(fā)展做出指導，指明了方向。
①監(jiān)管趨向嚴格
2015 年 1 月 1 日起實施的《中華人民共和國環(huán)境保護法》被稱為*更嚴環(huán)保法，監(jiān)管的嚴格成為此法所具備的一個核心要素：不僅污染損害擔責主體更加明確，企業(yè)違法成本大幅增加，再次明確提出要著力強化環(huán)境監(jiān)管、對各類環(huán)境違法行為“零容忍”以及強化監(jiān)管責任追求等問題。新的《大氣污染防治法》已于 2015 年 8 月 29 日通過， 2016 年 1 月 1 日起施行，該法律強調應當加強對燃煤、工業(yè)、機動車船、揚塵、農業(yè)等大氣污染的綜合防治，推行區(qū)域大氣污染聯(lián)合防治，對顆粒物、二氧化硫、氮氧化物、揮發(fā)性有機物、氨等大氣污染物和溫室氣體實施協(xié)同控制，明確了對無證、超標排放和監(jiān)測數(shù)據(jù)作假等行為的處罰措施?？己朔矫?， 2014 年 5 月由國務院印發(fā)了《大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法(試行)》，號稱我國更嚴格大氣環(huán)境管理責任與考核制度;隨后由環(huán)保部等六部委公布了《大氣污染防治行動計劃實施情況考核辦法(試行)細則》，對其進行了補充和細化。 2016 年 12 月，國務院發(fā)布《“十三五“節(jié)能減排綜合工作方案》，大氣污染治理目標大幅提高。相比“十二五”期間對 SO2、 NOx 分別下降 8%的減排目標， “十三五”期間二者減排目標分別為 15%、 10%。
②價稅體制逐步完善
經(jīng)濟政策手段上同樣表現(xiàn)出從嚴的新常態(tài)。 2014 年 9 月，國家發(fā)改委、財政部、環(huán)保部聯(lián)合下發(fā)《關于調整排污費征收標準等有關問題的通知》，廢氣和污水每污染當量的排污費征收標準提高了 1 倍， 并要求加強環(huán)境和排污費征收情況檢查，嚴厲打擊違法行為; 12 月環(huán)保部發(fā)布了《石化行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合整治方案》， 將研究制定 VOCs 排污收費辦法， 在石化行業(yè)征收 VOCs排污費。排污費收費標準提高為下一步環(huán)境稅出臺奠定了條件，目前國家正積極推動環(huán)境稅立法，進行“費改稅”，將有效促進污染企業(yè)環(huán)保成本內部化，也將直接刺激排污企業(yè)的環(huán)保需求，給環(huán)保企業(yè)帶來更大發(fā)展空間。
③排放標準不斷提升
隨著 2011 年發(fā)布的《大氣污染物排放標準》對已有工廠設施改造期限到期， 2014 年 7 月工廠開始執(zhí)行新版大氣污染物排放標準，新排放標準對煙塵濃度、二氧化硫、氮氧化物的排放限值均有大幅度提高，且將汞及其化合物納入排放標準，排放標準的逐步提升將成為“常態(tài)”。此外在新《環(huán)保法》下，企業(yè)違規(guī)排放風險加大，政府監(jiān)管力度加大，群眾監(jiān)督機制逐步形成，加之依效果付費的第三方治理機制形成，污染物排放標準的“自發(fā)性”提升將逐步形成。此外，其他行業(yè)的污染物排放標準亦在逐步提升， 2014 年 4 月，環(huán)保部修改加嚴了《鍋爐大氣污染物排放標準》和《生活垃圾焚燒污染控制標準》，對二氧化硫、 氮氧化物的排放標準均有較大幅度的提升。值得一提的是，在《生活垃圾焚燒污染控制標準》，二噁英的排放標準由 1.0ng TEQ/m3 提標至 0.1ngTEQ/m3，與歐盟標準接軌。
④源頭減排與末端治理并舉
為貫徹落實《大氣污染防治行動計劃》，確保“十二五”節(jié)能減排降碳目標的實現(xiàn)， 2014 年，國務院下發(fā)了《2014-2015 年節(jié)能減排低碳發(fā)展行動方案》，提出 2014-2015 年的減排總目標。行動上主要從兩個方面落實：一是注重源頭節(jié)能減排，轉變能源結構、控制面源污染排放;二是強化末端治理，推進重點行業(yè)治理。
A、源頭治理：優(yōu)化能源結構，強調節(jié)能減排
我國能源結構以煤為主，開發(fā)利用方式粗放，與能源生產消費相關的排放是環(huán)境污染的重要來源之一。 2014 年以來，控制能源消費總量、優(yōu)化能源結構成為重中之重。 11 月，國務院印發(fā)《能源發(fā)展戰(zhàn)略行動計劃(2014-2020 年)》，控制煤炭消費總量、加強清潔能源開發(fā)利用，對優(yōu)化我國能源結構、促進節(jié)能減排有重要意義。針對工廠行業(yè)，發(fā)改委出臺《煤電節(jié)能減排升級與改造行動計劃(2014-2020 年)》，嚴控新建機組準入、現(xiàn)役機組改造升級，強化大氣污染的源頭治理。繼工廠行業(yè)大幅提高排放標準后，國家能源局、國家發(fā)改委、環(huán)保部等七部委聯(lián)合發(fā)布《燃煤鍋爐節(jié)能環(huán)保綜合提升工程實施方案》，針對其他燃煤工業(yè)鍋爐提出環(huán)保提標改造措施， 要求加速淘汰落后鍋爐、加大節(jié)能改造力度。
B、末端治理：重污染區(qū)域重點行業(yè)限期治理
2014 年 7 月，環(huán)保部印發(fā)《京津冀及周邊地區(qū)重點行業(yè)大氣污染限期治理方案》，在京津冀及周邊地區(qū)開展電力、鋼鐵、水泥、平板玻璃行業(yè)大氣污染限期治理行動; 11 月，環(huán)保部又印發(fā)了《長三角地區(qū)重點行業(yè)大氣污染限期治理方案》和《珠三角及周邊地區(qū)重點行業(yè)大氣污染限期治理方案》，在長三角地區(qū)和珠三角及周邊地區(qū)開展電力、鋼鐵、水泥、平板玻璃行業(yè)大氣污染限期治理行動。至此，三大重污染地區(qū)全部出臺重點行業(yè)限期治理方案。
⑤構建市場化機制，推進第三方治理
2014 年，在經(jīng)濟增速和財政收入增幅下滑的背景下，陸續(xù)推出多項政策均提到要吸引民間資本進入環(huán)保領域，尤其年底國務院 60 號文、國務院 43 號文、財政部 76 號文等多項政策集中發(fā)布，在政策支持下，多個省市陸續(xù)推出市政污水處理、垃圾處理等領域的 PPP 示范項目。 PPP 促進了污水、垃圾處理產業(yè)的發(fā)展，但是在大氣治理領域卻難以落地，主要是由于大氣治理難以形成政府為主導的采購公共服務項目。在大氣治理領域，政策著力于重建污染企業(yè)與治污企業(yè)的正常交易關系，推動第三方治理。 2014 年 10 月， 國務院常務會議明確要推行環(huán)境污染第三方治理;11 月，《國務院關于創(chuàng)新重點領域投融資機制鼓勵社會投資的指導意見》要求穩(wěn)妥推進政府向社會購買環(huán)境服務，主推第三方監(jiān)測，可以有效促進大氣監(jiān)測第三方服務的專業(yè)化發(fā)展; 2015 年 1 月出臺的《關于推進環(huán)境污染第三方治理的意見》明確了排污者付費、市場化運作、政府引導推動的原則，將有效倒逼環(huán)境成本伴隨著產業(yè)升級結構調整更終真正進入生產成本， 帶來大氣治理環(huán)境服務業(yè)的快速發(fā)展。 2015 年 9 月《關于開展環(huán)境污染第三方治理試點示范工作的通知》提出，在全國環(huán)境公用基礎設施、工業(yè)園區(qū)和重點企業(yè)污染治理兩大領域啟動第三方治理試點示范工作。 2015 年 12 月 31 日，國家發(fā)展改革委、環(huán)境保護部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布關于在燃煤電廠推行環(huán)境污染第三方治理的指導意見。意見指出，燃煤電廠環(huán)境污染第三方治理的目標是，到 2020 年服務范圍進一步擴大，將由現(xiàn)有的二氧化硫、氮氧化物治理領域全面擴大至廢氣、廢水、固廢等環(huán)境污染治理領域。
(2)市場現(xiàn)狀
在一系列政策的引導下，目前行業(yè)通過嚴格標準、稅費征收等方式加大企業(yè)違法成本，使環(huán)保成本外部化轉向內部化趨勢十分明顯。伴隨著“兩高”司法解釋不斷落實、新《環(huán)保法》自 2015 年 1 月 1 日起正式實施、環(huán)境稅立法及征收等政策層面突破，大氣污染治理有望在政策高壓下步入嶄新階段。
①傳統(tǒng)大氣治理領域競爭加劇
2015 年，大氣污染治理的市場熱點仍在工廠脫硫、脫硝和除塵領域。由于受國家重視發(fā)展較早，政策要求嚴格，電價補貼、價格稅費等機制相對完善，工廠脫硫脫硝除塵治理市場已相對成熟。
②新興大氣治理領域快速發(fā)展
A、“煙氣島”成為大氣治理市場“新寵”
“煙氣治理島”——脫硫脫銷除塵一體化是以單項技術為基礎，根據(jù)項目的特定條件，提出綜合多種污染控制的協(xié)同治理方案。“十二五”收官之際，國家環(huán)境治理的壓力逐步顯現(xiàn)，單純依靠增加設備來應對節(jié)能減排已不能滿足“新常態(tài)”下對環(huán)境治理效果的要求，多種污染物協(xié)同治理成為大氣污染治理產業(yè)的發(fā)展方向。目前，“煙氣島治理”模式已在國內逐步開展，成為我國脫硫脫硝除塵工程技術發(fā)展的一大亮點，一些已開始布局“煙氣治理島”大氣污染協(xié)同治理領域。
B、 VOCs 治理市場“整裝待發(fā)”
近年來， VOCs 治理市場的關注度持續(xù)走高，目前我國工業(yè) VOCs 廢氣治理率不足 10%，提標潛力巨大。據(jù) E20 研究院統(tǒng)計，“十二五”末期 VOCs 市場規(guī)模將超過 815 億元，而“十三五”期間，其市場規(guī)模將超過 1,400 億元。目前，由于 VOCs 治理市場尚無強制性監(jiān)管政策出臺，因此該市場的發(fā)展沒有明顯突破。但據(jù)知，環(huán)保部正在制定石化等重點行業(yè)的 VOCs 排放標準，中石油和中石化正在進行相關試點，對生產領域的 VOCs 泄露進行控制。由此可見，VOCs 或成為下一個重點治理區(qū)域， VOCs 排放是否符合總量控制要求或將作為建設項目環(huán)境影響評價審批的前置條件，環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃中或將 VOCs排放量納入主要環(huán)保指標。
C、環(huán)境監(jiān)測市場逐步打開
隨著霧霾來襲，國內對空氣監(jiān)測的重視程度逐年走高，特別是 2013 年 9 月“大氣十條”發(fā)布，帶動了空氣監(jiān)測市場需求和資本投入持續(xù)增長，空氣質量新標準“三步走”實施方案又帶動市場持續(xù)走熱。未來排污權交易、碳交易需要的監(jiān)測數(shù)據(jù)為基礎，政府的第三方采購、依效果付費均需要監(jiān)測數(shù)據(jù)為支撐來評判環(huán)境治理的結果，環(huán)境監(jiān)測市場被逐步打開。在環(huán)境監(jiān)測服務市場，目前企業(yè)自行環(huán)境監(jiān)測已經(jīng)向第三方開放，很多國控重點污染源企業(yè)早已向第三方購買了環(huán)境監(jiān)測服務， 同時政府向社會購買環(huán)境監(jiān)測服務在地方已經(jīng)開展試點。政府近期大力推動的第三方監(jiān)測服務帶來的商業(yè)模式變化，設備生產廠商在監(jiān)測服務領域的介入越來越深，基建、運維、監(jiān)測儀器一體化漸成趨勢。除環(huán)境整體的監(jiān)測服務外， VOCs 監(jiān)測將成為環(huán)境監(jiān)測服務的另一突破點。在近日印發(fā)的《石化行業(yè)揮發(fā)性有機物綜合整治方案》中對 VOCs 排放總量做出了明確規(guī)定， VOCs 治理及監(jiān)測市場已被打開。環(huán)境監(jiān)測企業(yè)已在 VOCs監(jiān)測領域有所布局。
(3)大氣治理行業(yè)市場格局
由于大氣治理的整個產業(yè)尚處于起步階段， 加上相對污水治理等行業(yè)大氣治理市場的體量較小。因此，目前的大氣治理企業(yè)主要為細分領域系統(tǒng)解決方案提供商和裝備生產制造商，按商業(yè)模式不同，細分領域系統(tǒng)解決方案提供商又分為以工程建設為主的治理解決方案提供商和以投資運營為主的綜合服務提供商。
①投資運營商布局綜合服務市場
投資運營市場，目前處于市場成熟期，專業(yè)化程度高，為應對市場的競爭激烈，投資運營商紛紛選擇向規(guī)模化、綜合化擴張，以提高自身競爭力。例如，北京清新環(huán)境技術股份有限公司推動環(huán)保、節(jié)能、資源綜合利用集團化發(fā)展，并在波蘭成立全資子公司，拓展市場。在激烈的市場競爭態(tài)勢下， 投資運營為主的企業(yè)也在積極探索商業(yè)模式的突破，如國家電投集團遠達環(huán)保股份有限公司與邯鄲市政府簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，將以工程總承包、特許經(jīng)營、 EMC 等多種形式，參與邯鄲市大氣污染防治、水處理和節(jié)能領域以及“鋼鐵、焦化、水泥、電力”等重點行業(yè)的節(jié)能減排治理，打破傳統(tǒng)的商業(yè)模式，探索區(qū)域綜合治理模式;永清環(huán)保與安仁縣政府簽訂合同環(huán)境服務協(xié)議等。
②EPC 企業(yè)向投資運營領域邁進
工程建設市場處于成熟期，競爭相對激烈，市場集中度高。一些發(fā)展較快的細分領域積累了較強的資本實力，逐漸開始在投資運營業(yè)務中有所嘗試。此外，部分 EPC 企業(yè)通過收購、并購等方式，向綜合化擴張，增強自身實力。
③設備生產商向上游產業(yè)鏈延伸
設備市場目前處于穩(wěn)定發(fā)展時期，競爭激烈，主要為除塵設備和大氣監(jiān)測設備。目前，設備提供商向細分領域系統(tǒng)解決方案提供商轉變，從產業(yè)的角度，則是從傳統(tǒng)的設備制造業(yè)等業(yè)態(tài)向設備制造業(yè)與服務業(yè)并重轉型。
2、大氣治理行業(yè)發(fā)展趨勢
(1)政策展望
①以環(huán)境效果為目標的政策導向將更加明顯
長遠來看，大氣治理的環(huán)境政策同污水、固廢等其它領域一樣，將由污染控制型政策逐步轉向以環(huán)境質量改善和環(huán)境風險防控為目標的環(huán)境政策。但短期來看，政策制定的重心仍以限定企業(yè)達標排放、污染物排放總量控制為主。
②污染物行業(yè)排放標準將得到細化
在新版工廠廠污染物排放標準中，針對二氧化硫、氮氧化物排放標準高于歐盟;新修訂的《鍋爐大氣污染物排放標準》增加了燃煤鍋爐氮氧化物和汞及其化合物的排放限值;《生活垃圾焚燒污染控制標準》進一步提高了生活垃圾焚燒廠大氣污染物排放控制要求，對二噁英排放指標已向歐盟標準看齊;未來在大氣治理需求的刺激下，針對 VOCs 和汞的排放標準有望進行進一步的提升，更加化的行業(yè)排放標有望出臺。
③政策執(zhí)行力度將不斷加強
2015 年，隨著新環(huán)保法實施，政策的執(zhí)行力也將不斷加強，環(huán)境政策的實施將從重視效果向重視效率轉變。對排污企業(yè)的監(jiān)管趨嚴，檢查力度和范圍也將繼續(xù)加大，對環(huán)保企業(yè)服務的專業(yè)化提出更高的要求。
④源頭減排將繼續(xù)強化
近年來國家陸續(xù)出臺新的政策， 在推進末端治理的基礎上加大了對源頭控制力度。預計未來這一趨勢將更加明顯，在多污染物協(xié)同控制、區(qū)域聯(lián)防聯(lián)控方面繼續(xù)推進，如清潔生產和循環(huán)經(jīng)濟政策、減少溫室氣體排放政策，相關技術導則及管理機制也有望細化。
(2)市場趨勢
①傳統(tǒng)市場：工廠超低排放帶來市場景氣周期進一步延長
考慮到我國環(huán)境政策日漸趨嚴，加上 2014 年以來各地掀起工廠機組超低排放改造，將加大脫硫塔設備、脫硝催化劑的需求，此外煤電機組超低排改造浪潮中，除塵器市場需求也將隨之增加。
②其他領域：新的市場空間在政策導向下逐漸釋放
工業(yè)鍋爐改造：環(huán)保正在逐漸向鋼鐵、焦化、水泥等高耗能、高排放行業(yè)過渡。目前，全國工業(yè)鍋爐有 40 萬臺，未來工廠燃煤鍋爐節(jié)能減排改造技術可以移植到其他行業(yè)的工業(yè)鍋爐改造。VOCs 治理：目前環(huán)保部正在制定石化等重點行業(yè)的 VOCs 排放標準，環(huán)境保護“十三五”規(guī)劃中或將 VOCs 排放量納入主要環(huán)保指標，在政策的強制壓制下， VOCs 治理市場將迎來爆發(fā)式增長。
③商業(yè)模式：第三方治理迎來黃金期
隨著大氣治理力度的加大，監(jiān)管趨嚴，區(qū)域環(huán)境治理、環(huán)境咨詢、環(huán)境服務等將會成為產業(yè)發(fā)展的熱點，采用第三方治理服務是今后的發(fā)展趨勢。
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